二手挖掘机市场对发展国内挖掘机的几点看法

按国际惯例，挖掘机按其结构功能一般分为履带式、轮胎 式、特种用途(如行动式、水陆两用、隧道用、伸缩臂等)正反铲挖 掘机;按其吨级一般将6吨级以下挖掘机称为微型挖掘机，6～ 40吨级称为中型挖掘机，超过40吨级称为大型挖掘机。国内制造 销售的20～23吨级挖掘机占挖掘机市场份额的85%以上，国内 一般将10吨级以下称为小型挖掘机，分类尚没有明显的概念。 挖掘机的品种繁多，用途广泛，因此关注挖掘机发展的意义十分 重要!

1 挖掘机1978-2004年现象与国内政策

1.1 1978年—1997年

1978年至1986年期间国内液压挖掘机均匀年产量为1230 台，1987年至1993年期间，国内液压挖掘机均匀年产量达到 2000台。1992年挖掘机市场在“大起”之后，1995年转进低谷， 企业经营渗淡。占有关材料显示，在1992、1993年热销之后， 一些挖掘机产品的产量固然出现了负增长，但整个挖掘机市场消 化了大量中间环节的积存，直接的消费需求量并没有减少。1997 年国内液压挖掘机产量增加到3802台。

1.2 1998年和1999年

1998年和1999年，我国的外商独资和合资企业的液压挖掘 机的产销量占我国挖掘机的总产销量的80%以上;在我国液压挖 掘机行业中，外商投资已达1.6亿美元以上，占我国液压挖掘机 行业总资产的40%;中外合资企业和外商独资企业在1999年的 销售额已达到33亿元，占我国液压挖掘机行业总销售额的82%。 据统计，1999年全国液压挖掘机产销量近6000台。在这近6000 台的销售量中，中外合资企业和外商独资企业销售量为5194台， 占总销售量的90%。从销售情况来看，20吨到22吨级的中型液压 挖掘机最受用户欢迎，约占挖掘机总销量的78%以上。

1.3 2000年

2000年来，随着国家新一轮经济发展进进一个更深层次的阶段，包括基础设施建设、新的城 镇化建设等，刺激挖掘机行业进一步的发展。所以在2000年以后 形成了一个高潮期。据统计，2000年国内挖掘机企业产量为 8111台、销售量为7926台，与1999年相比，产销量均增长30% 以上。2000年全国液压挖掘机产销量近8000台。在这近8000台 的销售量中，中外合资企业和外商独资企业销售量为6890台，占 总销售量的90%。从销售情况来看，20吨到22吨级的中型液压挖 掘机最受用户欢迎，约占挖掘机总销量的78%以上。市场的火爆 使得挖掘机生产企业开足马力，三班倒进行生产。各种型号的挖 掘机都卖“疯”了，即便是在北方传统的冬季停工期，依然供不应求。在这一时期，制造商急于 开三班，招收大量临时工，对供货商一再追加订货量，对代理商 则压低销售指标，不断召开各种形式的产品推荐会、展示会、介 绍会。全国成百上千家代理商也尽不示弱，八仙过海，各显神通， 通过一切手段搞到更多数目的挖掘机。一时间，制造商、经销商、 代理商、维修厂家搅得挖掘机市场热火朝天。银行按揭、银行、企 业、保险三方合作对扩大挖掘市场、刺激用户购买欲起了催化作 用。2000年，中国建设银行率先在全国推出了工程机械担保贷款 即按揭销售业务，推动了厂家产品的销售，加速了其资金周转， 降低了财务本钱与风险;同时拓

宽了代理商、经销商的销售渠道，增强了竞争能力，达到了银 企双方“互动、双赢”的效果。

1.4 2001年

2001年的挖掘机市场呈现出异常繁荣的景象。尽管各大挖 掘机制造企业都开足了马力，且销售量均以50%～100%的幅度 增长，但依然供不应求。据业内人士分析，这里有经济持续增长 的外因。曾经一度有所争议的分期付款购买挖掘机的方式也得到 了同行的赞同和效仿，银企合作或银行、企业、保险公司三方合 作已开始正常运行，这对拉动内需、激发用户购买挖掘机起了催 化作用。同时2001年发布了“工程机械行业‘十五’发展规划”中 的挖掘机产销量猜

2001年我国挖掘机产量达到12569台，挖掘机的销量12397台。2001年与2000年比较，全国 挖掘机的产、销量分别增长55%和56%。2001年的履带式液压挖 掘机市场占有率最大的是整机质量为20-22吨的机型。2000年时 这一机型销售量占履带式挖掘机销售量的87.3%，占所有挖掘机 销售总量的85%。2001年由于小型挖掘机和较大型液压挖掘机 (整机质量在30吨以上)的市场占有率的进步，故2001年的20-22 吨级液压挖掘机市场占有率由2000年的85%减少为2001年的 73%。

1.5 2002年

2002年是我国工程机械行业历史上增长速度最快、经济形势最好的一年，堪称“井喷之 年”。挖掘机全年销量1.9万台，同比增长58%，挖掘机成了整个 工程机械行业中产、销量增长最快的机种之一。在这如此火爆的 一年，挖掘机销售到了供不应求的程度。而国内挖掘机部分厂家 由于对2002年的挖掘机市场猜测不当，或国内一些厂家对挖掘 机信息研究不得要领导致了国内挖掘机生产厂家由于国内挖掘机 市场供不应求而失往市场份额!从理论上讲国内企业的做法为: 每一年的下一年要对挖掘机的产销规模进行猜测、制定出挖掘机 生产经营大纲，并以此作为生产能力平衡及技改投进的决策依 据。经营大纲假如定高了，就会形成过度投资、造成浪费;定低了，就有可能失往扩大市场份额的机会。

据业内人士分析:2002年挖掘机市场需求大幅增长的主要因 素有以下几点:

①根本原因。国家持续执行积极的财政政策，国家加大了对 交通、能源、水利和环保等基础设施的建设力度，加快了城镇化 以及城市现代化建设，西部大开发、南水北调、西电东送和西气 东输等一系列国家重点工程项目，拉动了各地的工程施工量持 续大幅增长，从而直接带动了挖掘机的销售。

②国产挖掘机的企业策略的变化。挖掘机行业内普遍实行的产品按揭贷款销售以及持续蔓延的价格战，大大降低了挖掘机的购买门槛，使得大量的潜伏需求快速转变为现实需求。另外挖掘机生产企业越来越多地采取中间代理的销售方式，使挖掘机产品更贴近了市场和 用户。

③人工方式的变化加速了挖掘机产品的市场需求。随着 国内的人工本钱以及附带的福利、安全等支出迅速水涨，使人 工作业的本钱越来越超出机械作业的本钱，从东部到西部，挖 掘机械替换人工作业的进程已经明显加速;另外由于工程对工 期和效率的要求越来越高，部分人工作业固然在经济上可行 ，但在时间上、效率上却不能满足要求，于是机械化施工也就 成为必然选择。

④诞生了新的用户群。近年来个体、民营经济得到了蓬 勃发展，其购买力大大增强，使得挖掘机的用户群从以国有性 质为主体的大型单位向个体、民营业主转移，诞生了一大批 新生用户。

占有关材料显示:2002年并没有出现1992年市场过热中的 “炒卖”、“囤积”等非理性现象，产品基本上都到了直接用户手 中。

1.6 2003年

据统计，2003年我国挖掘机总销售量突破6万台，成为世 界第一大挖掘机市场;国内所有挖掘机生产企业销售量之和达 到3.48万台。2003年中韩合资的常州现代、北京现代和烟台大宇在中国市场上的占有份额分别为23.3%和20.3%，居前两 位。烟台大宇一家就取得了销售6000余台的骄人成绩。据了 解，烟台大宇具备1.2万台的生产能力。与此同时，小型挖 掘机也第一次成为亮点，达3000台，增幅为100%;日本的小松和日 立挖掘机市场份额分别占17.8%和15%，位居第三位和第四位;全球最大的挖掘机生产企业 美国卡特彼勒公司的市场份额占12%，居第五位;沃尔沃等其 他企业市场份额占3.5%。 国内企业加在一起只约占13%的市场份额。

2003年国产挖掘机的价格上风仍然是十分明显的。以13 至14吨级的轮式挖掘机为例，固然其关键零部件系国外配置， 但价格与国外同等机型相比仍相差25万至30万元。小功率、多 功能的挖掘机尤其受到青睐。通过快速换装不同的工作装置 以完成挖、装、填、夯、抓、刨、吊钻、剪等多种作业，挖掘装载 机出现了需求不断上升的势头。除了JCB、凯斯等品牌外，德工 的WZ25-20型也出现了较好的销售趋势。轮胎挖掘机的需求 一直在稳步增长，如常州现代的轮式挖掘机从0.25至0.92立 方米都可生产，詹工可生产14至30吨级的轮式挖掘机，其中 20吨级的轮式挖掘机的行驶速度可高达54公里/小时。目前我 国轮式挖掘机的生产企业大约为10家。

2003年的大型挖掘机在我国一直处于薄弱地位，主要依 赖进口。长挖的CE600-5型斗容达4立方米，常州现代的R450LC-5型挖掘机属于43.53吨级，而德国的利勃海尔生产 的600吨级的挖掘机最大斗容可达34立方米。

2003年小型挖掘机的需求继续旺盛。2003年产销3000多 台，而需求量在5000台/年左右。久负盛名的久保田已落户 上海，久保田生产从0.5至5吨的33个产品系列，年产量在1. 2万台左右，久保田先推出无尾超小回转机型的主导机型，以 后陆续有其他型号上市，意欲占领中国20%的小型挖掘机市 场，其产品的数字化液晶显示、自动怠速功能博得了用户的赞 誉。凯斯的小型挖掘机同样采用无尾回转及动臂可回转技术， 采用橡胶履带用于液压锤、液压剪的双回路辅助输出液压回 路，同样受到使用单位的欢迎。

机型分析

①2003年1月与2002年1月。15吨级129台(2002年1月为23台)，20吨级587台(308台)， 22吨级590台(238台)，25吨级17台(6台)，30吨级80台(27台)， 35吨级3台(4台)，40吨级12台(4台)，从上述看出，除35吨级 外，各吨级挖掘机都比2002年1月同比有成倍增加。其中20吨 级占当月销量41.40%，22吨级占41.60，二者合计占83%。

②2003年2月与2002年2月。15吨级135台(2002年同月为129台)，20吨级1082台(587 台)，22吨级973台(590台)，25吨级37台(17台)，30吨级117 台(80台)，35吨级11台(3台)，40吨级4台(12台)。除40吨级

挖掘机外，其余各吨位挖掘机销量都比上月普遍增加。

③2003年3月与2002年3月。15吨级276台(2002年同月为135台)，20吨级2025台(1082 台)，22吨级1777台(973台)，25吨级65台(37台)，30吨级213 台(117台)，35吨级11台(11台)，40吨级12台(4台)。各吨级销量 (除35吨级外)几乎比上年同月增加一倍。

④2003年4月与2002年4月。15吨级219台(2002年同月为726台)，20吨级1914台(2025 台)，22吨级1592台(1777台)，25吨级61台(65台)，30吨级176 台(213台)，35吨级7台(11台)，40吨级11台(12台)。其中20-22 吨级挖掘机继续占销量的主要地位。

⑤2003年5月与2002年5月。15吨级187台(2002年同月为219台)，20吨级1032台(1914 台)，22吨级995台(1592台)，25吨级58台(61台)，30吨级117 台(176台)，35吨级4台(7台)，40吨级18台(11台)。其中20吨 级占本月销量42.8%，22吨级占41.27%。

⑥2003年6月与2002年6月。15吨247台(2002年同月187台)，20吨级1283台(1032台)， 22吨级818台(995台)，25吨级62台(58台)，30吨级155台(117 台)，35吨级14台(4台)，40吨级14台(18台)，其中20吨位级 占31.55%。

⑦2003年7月与2002年7月。15吨级262台(2002年同月247台)，20吨级933台(1283台)， 22吨级845台(818台)，25吨级53台(62台)，30吨级145台(155台)，35吨级14台(14台)，40吨 级18台(14台)。

⑧2003年8月与2002年8月。15吨级214台(2002年同月262台)，20吨级725台(933台)， 22吨级771台(845台)，25吨级23台(53台)，30吨级109台(145 台)，35吨级6台(14台)，40吨级8台(18台)。

据海关统计，2003年1-12月我国进口各类挖掘机23500余台，同比增长10倍;进口金额 9.83亿美元，同比增长7倍多。其中履带式挖掘机进口数目 22560台，占所有进口挖掘机的98%。

1.7 2004年

据了解，2004年的年初各挖掘机生产企业纷纷上调了销 售计划。常州现代、北京现代往年销售7011台，2004年将销 量上调至1.01万台;烟台大宇重工计划由2003年的6116台上升为 2004年1万台。各企业不但上调销售计划，更加大马力，扩建厂 房。现代重产业与常州合资兴建的第三家工厂2004年6月份 已竣工投产，计划年产量达1万台。烟台与大宇重工合作投资5000万美元，将合资建设第二 家挖掘机的工厂。

由于2003年以来我国固定资产投资规模增长过快，2004 年1-3月，固定资产投资增速高达43%，部分行业投资过热的 呼声也越来越高，因此中心政府在2004年4月出台了一系列 宏观调控政策，抑制投资过热的行业。目前，宏观调控已初见 成效，经济开始向“软着陆”发展。专家预计，2004年下半年 开始，固定资产投资增速将出现较快的下降，挖掘机械行业 增速将随之下降，并且下降幅度将高于固定资产投资的下滑 速度。这必将对挖掘机行业带来冲击!

2004年1月到8月份13家主要企业挖掘机销量变化

根据中国工程机械产业协会挖掘机械分会报表回纳，2004年8月份实际按地区销售 挖掘机统计，这次共有13家主要企业在统计之列，总共销售 977台，比7月份销售935台增加42台，增幅为4.5%。

2004年1-6月中国独资、合资挖掘机企业挖掘机销量见表2。

表2 2004年1—6月中国独资、合资挖掘机企业挖掘机销量(台)

从2004年上半年销量吨级统计(表3)可以看出20t-25t级占 80.4%，30t-40t级以上占7.5%，10t-15t级占1%，而10t级以下小挖机占 11.1%。销售吨级变化不大，但小吨位与大吨位挖掘机销量明显增加。

中国工程机械产业协会最新统计数据，“全国挖掘机2月份销 量是10709台，3月份达到了创纪录的12545台，但就是从这个 月开始，全国挖掘机行业就一路走下坡，4月份销量是9745台，5 月份就直降到7460多台，8月份销量比往年同期1856台减少879 台，减幅达47.4%。”这次统计中，10家中外合资、外商独资企业销 售量为933台，占总销量的95.5%，比上月这些企业销售量(889台)增 加44台，增幅为4.9%，比往年同期(1828)减少895台，减幅49%。 从上述数据可以看出，销量从5月份起连续三个月一路下滑后，8月 份销量暂时稳住且略有增加，但是否真正止住下滑还要看今后的 几个月份情况。由上看来，在新一轮宏观调控政策的作用下， 2004年4月以后中国挖掘机行业市场出现了几年来的首次大幅滑 坡。整个行业销售急剧下降。

1.8 1999年-2004年履带式挖掘机进出口量

中国挖掘机近三年增长极为迅速，固然国内产销量已成为国 际上的挖掘机大国，但历年仍有大量挖掘机产品进口，进出口逆差仍较大。1999年-2004年履带式挖掘机进出口增量见下表4：

*上述资料引自历年工程机械产品进出口数目及金额统计

2004年国内已形成的局面:

随着我国挖掘机行业持续高速发展，尚未引进外资的企业纷 纷加快技术改造，引进技术合作、资产重组、强强联合上风互 补，创中国人自己发展之路。如柳工、玉柴、南特、卓尔、军联、 山河智能、山东常林、徐工、临工、黄工等相继完成技改，成效 明显，争创年千台目标企业。同时，一些大型国企改制后也焕发 出极强生命力。如长挖改制后的四川邦立重机有限公司扬长避短 搞发展，2004年目标大挖260台，销售收进3亿元。2004年上半年研制出中国最大的液压挖掘机——100t级强力矿山型全液压挖 掘机，CE(D)1000-6斗容6m3、373kw。同时还为中国矿山研制 出系列全液压挖掘机CE400-6、CE420-6、CE(D)460-5、CE(D) 550-6、CE(D)650-6、CE(D)900-6系列产品供给市场，物美价廉， 深受市场欢迎，已成为中国大型挖掘机研发基地。玉柴、卓尔、南 特、智能也正在成为中国小挖研发重要基地。柳工、临工、三一、 徐工、贵矿、力士德等将成为国产中吨位挖掘机名品与国外品牌 抗衡的生产企业。2004年上半年国内挖掘机已销售2500多台，成绩喜人。