挖机分析我国小型挖掘机市场发展的风险因素
小型挖掘机市场发展是推动我国挖掘机行业利润增长的主要力量支撑，具有小巧、灵活、多功能、高效的独特优势，本报告客观分析研究了影响我国小型挖掘机市场发展的因素，对小型挖掘机市场的掌握有一定的帮助。
1 小型挖掘机产品概况
1.1 产品定义及性能
由中国工程机械工业协会挖掘机械分会在组织制定的新的挖掘机国家标准(初稿)中提出小型挖掘机的定义，即整机重量小于等于13T的履带式或轮式挖掘机统称小型挖掘机，其中整机重量小于6T的挖掘机称之谓微型挖掘机。小型挖掘机主要由结构件总成、覆盖件总成、行走装置、回转装置、液压系统、动力系统、电器系统和空调装置等8大部分构成其中最为关键核心的是液压系统和动力系统。小型挖掘机主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修复、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程。小型挖掘机具有中型挖掘机的多项功能，又具有运输、能耗、灵活性、适应、高效率等方面的优势，非常适用于空间狭小的施工场地作业。
1.2 产品应用特点
小型挖掘机价格低、质量轻、保养维修方便，具有独特优势。由于其小巧、灵活、多功能和高效率等特点，极受用户的欢迎。
第一，广泛的适用性。
小挖体积小，机动灵活，非常适用于城镇的各种管道开挖、基础施工、公用事业以及房屋维修等作业。小挖紧凑的体积、特殊的设计使其能够在大型挖掘机无法施工的环境中进行作业。
第二，多功能性。
小挖的真正优点在于它的多功能性。由于有相关的液压动力系统，小挖能够安装许多辅助作业工具，如安装滚筒、平板夯用于沟槽的填埋压实;安装破碎锤、液压钳用于轻量级的拆除作业;安装旋挖钻具用于钻孔，钓钩用于起吊重物;安装夹指钳用于清除工作等等。
第三，鲜明的作业特点。尾部旋转半径为零的设计应用，使得小型挖掘机在作业空间有限的环境下作业时挖掘机操作人员无须考虑施工现场是否有障碍物阻碍挖掘机的转动，从而使操作人员能够更专心于铲斗的操作，这也防止了施工现场周围建筑物以及挖掘机自身的损坏。小型挖掘机适合狭窄区域作业的最主要的特点就是其特殊动臂和斗杆的设计。小型挖掘机的动臂是与机身铰接的，这就使其能够在一个很大的范围内进行摆动。这一设计使得挖掘机在周围有障碍物时也能避开障碍物进行作业而无需经常移动机身。同时，这也使得挖掘机能够便于在墙壁或是围墙的旁边进行挖掘作业。小型挖掘机的橡胶履带有助于减少挖掘机施工时对狭窄施工范围内的景观区域以及道路的损坏。
第四，便于运输和转移作业场地。
小挖便于各个施工现场间的转移，无需大型拖车或是重型卡车来进行运输，小型的运输工具就可将其运载。这样不但能够方便运输，还可以大大降低机器的运输费用。
第五，投资回报率高。
小挖的价格便宜，成本回收快。以6吨级小挖为例，美欧日品牌机的价格在40万左右，韩国的机器价格在32万左右，国产机器价格在30万～32万左右;而20吨级的中挖价格在70万～100万左右。一般情况下，一台1.5～2.0吨的小挖能够取代大约6个成年人用铁铲和一辆手推车工作土方工程量.小挖不仅工作效率高，而且作业成本低，在小型土方工程中有很强的竞争力。较高的投资回报率使得小型挖掘机深受广大中小土方工程施工承包业主的欢迎。
正是由于小挖所具备的这些特点，小挖才开辟了自己广泛的市场，并得以迅速发展。
2 我国小型挖掘机市场现状
2.1 行业市场概况
自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国工程机械行业也步入了快速发展期。近几年来，小型工程机械作为后起之秀，在施工中，开始部分取代中大型机械的位置，受到用户的普遍欢迎。目前，我国小型挖掘机市场正处在高速发展阶段。随着我国城镇化进程向深度和广度的发展，道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多，其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算，一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代30～50个劳动力，极大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台，到2006年达到了1.7万余台，到2007 年就已经达到了2万余台，增长了十几倍，2008年刚刚过去几个月，就已经呈现出了长足增长的态势。
许多国外企业在中国加大投资，进军小挖产业正是他们看好中国工程机械市场的具体表现。从市场份额来讲，国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主，约占行业销量的一半以上。本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力，正在逐步扩大市场占有率，目前中国本土小挖企业市场份额每年都在大幅攀升。
近几年，小型挖掘机市场持续强力增长，特别是在出口方面，小型挖掘机对我国工程机械行业出口市场起到了一定引领作用。我国本土小型挖掘机质优价廉，性价比方面具有比较高的优势，受到海外市场的普遍青睐。2007年我国小型挖掘机市场销量首次突破2万台大关，其中近20%左右小挖销量是出口海外市场的，其中国内某些小挖制造商的出口比例达到40%以上，甚至某些企业生产的小型挖掘机全部用来出口，满足海外市场的需求。目前出口正成为拉动国内小型挖掘机行业业绩增长的一个主要动力，前景十分看好。
2.2 存在问题
我国小挖发展态势良好，但依然存在很多问题。一、国内企业技术水平、质量、可靠性参差不齐，仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近，这主要是国内大部分企业的体系建设相对落后所致。国内众多的小型挖掘机制造企业普遍存在机制、资金、人才、管理等综合实力不足的现象，难以形成核心竞争力和规模化发展。目前小型挖掘机零部件国产化率达到 70%，占采购成本的50%。各大挖掘机制造商背后都有世界知名的零部件商作技术支撑，零部件技术的进步带动整机性能和可靠性的提高。小型挖掘机的液压系统中泵、阀、马达等关键技术、工艺和知识产权基本掌握在日本、德国等少数国家的厂商手中，采购成本约占据了整机成本的40%。与挖掘机相配套的小型发动机技术也掌握在日本、美国、德国等发达国家手中。随着国内小挖市场的持续升温，国产小挖关键配套件缺失的矛盾进一步升级。制约我国工程机械品质提升的一个重要因素，就是基础配套件的落后以及上游供应链的薄弱。迫于竞争的加剧，挖掘机制造企业对配套件质量的要求越来越高，国产小挖企业几乎都选择进口的关键零部件。从国外进口零部件，不仅供货期不能保证，导致企业无法进一步提高产量。同时，从国外采购的全套液压系统，占到了整机成本的30%，而且价格没有商量的余地。加上售前、售后服务不到位等因素，大大制约了国产小挖的快速发展。
二、进口二手挖掘机对国内小型挖掘机行业的影响也很大。目前国内存在大量进口的二手设备，以挖掘机数量最为巨大，其中包括了相当比例的小型挖掘机，对国内本行业的发展产生了相当大的冲击。
3 我国小型挖掘机行业发展影响因素分析
3.1 行业发展有利因素
首先，小挖当前的发展态势良好。从2000年起，我国小挖市场迅速地发展起来，平均以每年120%的速度递增，直接到达2005年的1.2万台高峰，这中间几乎呈直线上升发展。而且5年的时间里小挖销量翻了4番多。2006年我国小挖市场又是捷报连连，前9个月小挖销量就达到了13275台。我国小挖市场目前如此良好的发展态势，是吸引众多投资者染指该领域的一个重要原因。
其次，我国小挖市场客观存在着巨大的发展空间和潜力。目前，我国国内小挖市场仅占到全球小挖市场的9%左右，与日本19%、北美19%、欧洲 35%的占有量相去甚远。而且该占有量与我国广阔的国土面积和超常速的经济发展很不匹配。另外，我国已经是世界上最大的挖掘机市场，根据国际挖掘机市场发展惯例，小挖与大中挖市场保有量之比一般保持在0.5∶1左右，由此比例数可以推算出，到2010年我国小挖的市场容量将达到4-5万台左右。显而易见，我国小挖客观存在着巨大的市场容量，具有广泛的发展空间和潜力。
再次，我国小挖市场真实的存在着巨大需求因素。小挖与其它工程机械一样受国家固定资产投资和基础设施建设的影响比较大。十一五期间，我国进一步加大了对交通、水利、核电等基础设施建设的投资力度。所有的这些基础设施投入都为工程机械行业，同样也为小挖市场带来了巨大的市场需求。另外，在十一五期间，国家大力倡导“社会主义新农村建设”，对包括农村公路建设在内的各项农村基础设施建设加大了投入，并且还进一步推进小城镇建设。而且，我国在前几年大量投入使用的高速公路等基础设施，正越来越多的进入到了维护保养期。同时，城市建设也逐渐向“精雕细刻”转变，因此小型化的土方工程施工会越来越多，都会对小挖的市场需求产生巨大带动作用。
还有，小挖自身所具有其它挖掘机所没有的性能、性价比等优势。小挖产品在市政工程、交通等施工中发挥了较大优势，并为众多工程节省人力、物力做出了较大贡献。在价格方面，小挖比大中型挖掘机要便宜10～20万左右，而且在使用上，有些工程大中型挖掘机能做的，小挖照样胜任，使小挖在众多工程机械中脱颖而出。用户的青睐就是市场，这些因素吸引着投资者进入该领域。
3.2 行业发展风险因素
良好的发展趋势、广阔的发展潜力、巨大的利润空间对小挖市场形成了巨大的诱惑，然而诱惑中隐藏着风险。投资小挖市场的风险因素主要体现在以下几方面：
首先，小挖市场看好，众多厂家加入，导致市场竞争激烈。目前，国内外众多厂家纷纷看好我国小挖市场。世界上大部分著名的小挖制造商已经或者正在我国设立独资、合资企业，生产或销售各种类型的小挖产品。到目前为止，国内涉足小挖生产的企业也达到60余家，并且还不断有新的企业加入。“青岛竹内”就是一个例证，目前，该专业小挖生产企业已经开始投入生产，正图谋着我国10%左右的小挖份额。还有，久保田也希望能占领我国20%的小挖市场;石川岛也想占有我国10%的小挖市场份额。而且斗山、现代、小松、日立、JCB、凯斯等众多外国企业也正在不断加大技改与新产品研发，希望在我国小挖市场保持原有的地位。另外，我国国产品牌的玉柴、山河智能、众友、柳工、徐挖等一大批企业也正在异军突起，不断扩大小挖生产能力。而且更为严重的是甚至连一些非工程机械行业的企业也加入到小挖生产的行列中来。由此看来，我国小挖市场可谓“狼多肉少”，竞争是异常的激烈。
其次，国家固定资产投入对于小挖的发展是一把双刃剑，影响小挖发展。国家的固定资产投入既能促进小挖市场的发展，同样也能制约小挖市场的发展。国家的固定资产投资加大时，就会促进小挖发展;国家固定资产投入减少时，就会影响小挖市场的发展。而国家的固定资产投入政策是处于变动之中的，而导致了小挖的发展也处于变动之中。
再次，小挖受到国家宏观调政策的影响。目前，虽然我国经济发展平稳，但存在着很多不确定因素。国家随时都有可能根据国家经济的状况启动宏观调控政策，导致小挖市场发展处于波折状态。
还有，未来一段时间，国家有可能出台针对小挖发展的严厉的政策规范。在国内小挖市场看好的条件下，众多厂家往往是比较盲目的扩大生产规模，很难在技术、性能创新上有所突破，进而导致产品结构重复、单一，导致国家资源的重复浪费。这与国家目前倡导的“建设创新节约型社会”相违背。因此，可以预测未来一段时间内，国家可能会出台相关政策规范小挖生产企业的盲目扩大和市场的发展。
3.3 相关建议
振兴小挖产业，首先应通过资本运作，国内企业间进行兼并、重组、联盟，在国内联合组建新一代挖掘机的企业集团，整合业内人才、设备资源，形成合力。在企业集团内，建立强有力的技术中心，加大产品研发投入，加大营销和服务网络的投入。未来小型挖掘机市场的竞争将是企业综合实力的竞争，即技术创新、制造、管理、品牌、营销及金融手段等全方位的竞争。只有在行业内组建企业集团，才能在未来的竞争中与跨国公司相抗衡。
其次，提高关键零部件的制造技术和工艺，提高核心部件的国产化，这需要主机厂商和零部件配套厂商共同投入。健全的配套体系是一个产业形成工业化生产的基础。所以，零部件的国产化率尤其是液压元件的国产化供应，是振兴和发展国产小挖产业和挖掘机产业的基础和关键所在。行业协会和相关政府部门应该出台政策，加以引导和扶持，国内大型企业应该肩负责任，支持国内另部件企业或进行联合开发。
第三，重视采用新技术、新工艺、新结构，加快标准化、系列化、通用化发展速度。更新设计理论，提高可靠性，延长使用寿命。迅速拓展电子化、自动化技术在挖掘机上的应用。
第四，国内企业要选择恰当的市场战略和品牌战略。这方面不妨借鉴日本和韩国厂商的策略，专注于小型挖掘机和小型机械设备，形成这一领域的核心竞争力和全球化市场。另一方面，国内综合实力较强的工程机械企业集团、汽车行业延伸至工程机械领域的企业集团，通过资产重组、兼并，集中存量资产和优秀专业人才，引进战略投资，形成现代化制度的企业集团和超强的企业实力，将各自品牌塑造成世界级的多元化产品的品牌。
小型土方施工越来越多，小挖用户需求不断扩大，市场前景光明。小挖性价比高、经济实用，将更具竞争力。同时，经济发达城市的劳动力成本较高，用机械代替人工，提高了劳动效率，而且小挖更适宜在空间有限的城市中施展。这就决定了小挖高速发展时代的来临，市场前景诱人，潜力巨大。这也给工程机械生产企业带来了难得的机遇，在深入了解用户需求和市场定位之后，无论是生产企业还是经销商，都将在这个市场中获得很大的利益。国内小挖行业发展迅猛，但是依然存在不少瓶颈，可谓任重而道远。